A IOB Tech divulgou um conjunto de recomendações destinado a escritórios de contabilidade que buscam aumentar a eficácia de suas propostas comerciais e, consequentemente, atrair novos clientes.
Apresentação do escritório
O primeiro passo sugerido é incluir, no material enviado ao potencial cliente, uma apresentação completa do escritório. A orientação é detalhar serviços oferecidos, áreas de especialização, casos de sucesso e exemplos de clientes atendidos, reforçando a relação custo-benefício.
Análise prévia e precificação
Segundo a IOB Tech, cada cliente deve passar por uma análise individual antes da definição de valores. A prática de cobrar preços tabelados para todas as empresas pode levar a distorções, já que demandas e recursos variam. A recomendação é avaliar o tempo e o esforço necessários e oferecer preços personalizados, especialmente para microempresas em fase inicial.
Responsabilidades claras
O documento orienta a deixar explicitado, na proposta e no contrato, quais atribuições cabem ao escritório e quais permanecem sob responsabilidade do cliente, evitando confusões sobre tarefas como emissão de guias e pagamento de tributos.
Serviços adicionais
Caso o cliente solicite atividades não previstas originalmente, a IOB Tech sugere emitir uma nova proposta com valores específicos antes do início do trabalho, garantindo rentabilidade ao escritório e transparência ao contratante.
Reajustes e validade da proposta
Outra recomendação é estipular reajustes anuais com base em índice pré-definido e fixar prazo de validade para a proposta — geralmente 30 dias —, informando que, após esse período, os valores podem ser revistos.
Tecnologia como aliada
Por fim, a empresa aconselha a adoção de sistemas de gestão que concentrem informações do cliente e simplifiquem o controle das atividades, fortalecendo o relacionamento profissional.
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